IPA chi 700 tỷ đồng mua trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn hai lô trái phiếu. Cụ thể, IPA dự kiến mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2104002 và 400 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003 từ ngày 26/6 - 15/7/2024. Như vậy, tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn là 700 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 được phát hành vào tháng 11/2021 và IPAH2124003 phát hành tháng 12/2021, cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Động thái trái chiều, ngày 26/6 vừa qua, HĐQT IPA đã thông qua việc chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt. Tuy nhiên phương án phát hành cụ thể chưa được công bố.

Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT IPA được giao quyết định các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các trái phiếu được phát hành.

Ít tuần trước, IPA cũng phát hành lô trái phiếu giá trị 317 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu “4 không”. Lô trái phiếu này có mã IPA2429001, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm. Mục đích nhằm trả nợ vay CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Thời điểm 31/3/2024, tổng dư nợ vay của IPA ở mức 3.981,5 tỷ đồng, chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 3.600 tỷ đồng, còn lại là vay bên liên quan, vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, một trong những vấn đề được giới đầu tư quan tâm là IPA đầu tư vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I/2024, IPA ghi nhận khoản đầu tư mới 850 tỷ đồng vốn góp vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam, tương đương 9,36% vốn.

Trước thương vụ này, IPA đã thanh toán trước cho CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam (Trung Nam EDI) toàn bộ tiền mua cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 29/12/2023. IPA cho biết sẽ nhận chuyển nhượng 85 triệu cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cũng trong quý I/2024, IPA đã rót thêm tiền đầu tư vào trái phiếu của Trung Nam EDI với mã EDI12301, qua đó nâng số giá gốc đầu tư tăng từ gần 290 tỷ đồng đầu năm lên gần 456 tỷ đồng tại ngày 31/3/2024.

Vài tháng trước khi thương vụ diễn ra, Trung Nam EDI đã đem 162,9 triệu cổ phiếu Năng lượng tái tạo Trung Nam thế chấp tại VNDIRECT. Không những thế, đầu năm 2024, Trung Nam EDI tiếp tục thế chấp gần 185,2 triệu cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam tại VNDIRECT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của IPA, bà Phạm Minh Hương – Thành viên HĐQT IPA cho biết đối với IPA, đây là cơ hội để công ty xem xét mở rộng đầu tư trong lĩnh vực tái tạo. Bà Hương nhận định những thông tin về việc phía Trung Nam trong diện phải kiểm tra, xem xét lại là rủi ro mang tính chính sách của Nhà nước.

"Chúng tôi tham gia cùng VNDIRECT vì tin tưởng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo là ngành của tương lai, rủi ro của Trung Nam không liên quan đến các tài sản, dự án của công ty. Mảng năng lượng vốn dĩ mang lại dòng tiền để chúng tôi yên tâm đầu tư phát triển các mảng dịch vụ khác. Chính vì vậy, IPA đã chọn Trung Nam để phát hành và bảo lãnh trái phiếu", Thành viên HĐQT IPA cho hay.

Bà Hương cũng cho biết thêm đây là “cái duyên” chứ bước đầu không hẳn có dự định này. Nếu việc đầu tư thuận lợi, công ty sẽ xem xét mở rộng trường phái đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.