Lộ diện các nhà đầu tư chi hơn 4.000 tỷ đồng đầu tư vào Vietcap

HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - HoSE: VCI) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 143,63 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm hơn 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% thị giá VCI trong phiên 27/9.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán gần 4.022 tỷ đồng. Trong đó, Vietcap sẽ dùng gần 3.523 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và gần 499 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh. Thời gian dự kiến giải ngân năm 2024 và quý I/2025.

Nếu thành công, Vietcap sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.181 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VCI (Nguồn: TradingView).

Đồng thời, HĐQT Vietcap đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 66 nhà đầu tư, gồm 20 nhà đầu tư tổ chức và 46 nhà đầu tư cá nhân.

Quỹ ngoại Pyn Elite Fund (Phần Lan) đăng ký mua nhiều nhất với 21,5 triệu cổ phiếu VCI, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu từ 0% lên 2,99%. Tạm tính theo thị giá hiện tại, quỹ ngoại này sẽ cần chi khoảng 602 tỷ đồng.

Một số quỹ đầu tư nước ngoài khác cũng thực hiện gom vào như Vietnam Enterprise Investments Limited đăng ký mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu VCI để nâng tỉ lệ sở hữu lên 1,24%; Amersham Industries Limited mua 6,8 triệu cổ phiếu VCI nâng tỉ lệ lên 1,21%; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 5 triệu cổ phiếu VCI nâng tỉ lệ lên 1,2%.

Bên cạnh đó, có hai doanh nghiệp mua vào đáng chú ý là Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust – thành viên của Tập đoàn Samsung muốn mua vào 700.000 cổ phiếu VCI, nâng tỉ lệ sở hữu lên 0,1%. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cũng đăng ký mua 2,2 triệu cổ phiếu VCI, nâng tỉ lệ sở hữu lên 0,31%.

Danh sách các nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ đợt phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý I năm 2025, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ hồ sơ.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 13/9 vừa qua Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 10:3, vốn điều lệ Vietcap đã tăng thêm gần 1.326 tỷ đồng lên 5.745 tỷ đồng.

Đây là một trong những bước đi nằm trong lộ trình tăng vốn lên 7.181 tỷ đồng của Vietcap. Trước đó vào ngày 19/6, Vietcap đã thực hiện xong phương án phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động. Với giá 12,000 đồng/cổ phiếu, Vietcap huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.