Vừa lên kế hoạch huy động gần 1.800 tỷ đồng, Tasco lại muốn phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT Công ty Cổ phần Tasco (HNX: HUT) vừa thông qua nghị quyết số 16 về phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của công ty năm 2024.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của Tasco tại CTCP Tasco Auto. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tasco Land sẽ là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của Tasco liên quan và phát sinh từ lô trái phiếu trên.

Cùng ngày, HĐQT Tasco đã thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con là Công ty TNHH Ana Services

Doanh nghiệp này được thành lập năm 2017, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco, do Tasco sở hữu 100% vốn.

Đến tháng 9/2023, công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH Ana Services, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản lý và vận hành tòa nhà như: Dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, bảo trì kỹ thuật...

Tasco muốn tăng vốn vượt 10.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, ngày 17/12, HĐQT Tasco đã thông qua việc triển khai chào bán 178,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% so với thị giá hiện tại quanh vùng 16.500 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, Tasco dự kiến thu về 1.785 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Trong đó, 485 tỷ đồng được dùng góp vốn vào CTCP Tasco Auto, 800 tỷ đồng để góp vốn cho Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỷ đồng còn lại được dùng góp vốn vào CTCP VETC.

Vốn điều lệ của công ty qua đó cũng tăng từ 8.925 tỷ đồng lên 10.710 tỷ đồng.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Thời gian chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025.

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua hoặc nhà đầu tư thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tasco được biết đến là một trong những ông lớn về đầu tư dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao). Có thể kể đến các dự án BOT quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh và Quảng Bình; BOT 39, Thái Bình; BOT Lê Đức Thọ, Hà Nội; BOT Hải Phòng; cải tạo BOT Đông Hưng, Thái Bình…

Năm 2023, Tasco thoát mác "ông trùm BOT" để hướng đến phát triển hệ sinh thái đa ngành, đặc biệt là dịch vụ ô tô, dưới thời Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Độ.

Sau khi ông Độ giữ vị trí cao nhất tại Tasco và SVC Holdings, đến ngày 5/9/2023 thương vụ sáp nhập được công bố hoàn tất. Thương vụ M&A này giúp Tasco trở thành một trong những nhà phân phối và cung cấp dịch vụ ô tô nội địa lớn nhất và sở hữu 86 đại lý trên cả nước, tính đến thời điểm 31/12/2023.