OCB huy động thêm 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các trái chủ.

Theo đó, ngân hàng đã huy động thành công mã trái phiếu OCB12512 với khối lượng 1.300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Mã trái phiếu được phát hành ngày 15/7, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2028. Lãi suất phát hành 5,35%/năm.

Thông tin mã trái phiếu OCB12512.

Thông tin cập nhật trên HNX, từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã phát hành tổng cộng 12 mã trái phiếu với tổng giá trị 15.200 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu có giá trị lớn nhất là OCB12511 với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng.

Mã trái phiếu được phát hành ngày 18/6, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn năm 2028. Lãi suất phát hành 5,4%/năm.

Ngược lại, cùng thời điểm, OCB cũng thông báo đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCBL2427006. Theo đó, vào ngày 18/7, ngân hàng đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu thuộc lô này, tương ứng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đáng chú ý, lô trái phiếu này vừa mới phát hành đúng một năm trước, ngày 18/7/2024, với kỳ hạn ban đầu là 3 năm.

Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã mua lại trước hạn tổng cộng 7 lô trái phiếu, với tổng giá trị đạt 8.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, OCB cũng vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu mang mã OCBL2426010, phát hành ngày 13/8/2024 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 13/8/2025. Tại thời điểm mua lại, tiền lãi cộng dồn của lô trái phiếu này ước tính khoảng 112 tỷ đồng, nâng tổng giá trị thanh toán lên hơn 2.112 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện thương vụ mua lại được OCB cho biết đến từ dòng tiền thu hồi từ các khoản vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cùng ngày cũng cho biết đã huy động 10.000 trái phiếu mã MBB12514, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2035. Lãi suất phát hành 6,48%/năm.