NCB muốn phát hành riêng lẻ 3,3 tỷ cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 62.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB; HNX: NVB) vừa có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027.

Theo phương án, NCB dự kiến chào bán riêng lẻ 3,3 tỷ cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 33.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ tương ứng. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, có năng lực tài chính và cam kết đồng hành lâu dài với ngân hàng.

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7%, là mức tăng hơn gấp đôi so với hiện tại.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng (Ảnh: NCB).

NCB cho biết giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu được xác định trên cơ sở giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường. Cụ thể, giá trị sổ sách tại ngày 31/7/2026 là 8.405 đồng/cổ phần, trong khi giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày 7/8/2026 là 12.673 đồng/cổ phần, theo dữ liệu từ website Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo NCB, mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu phù hợp với tình hình tài chính của ngân hàng và không thấp hơn mệnh giá theo quy định hiện hành.

Toàn bộ 33.000 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2027–2028. Trong đó, 20.000 tỷ đồng được dành để cấp tín dụng phục vụ các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; 5.000 tỷ đồng cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và cung ứng; 5.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và giải trí; 3.000 tỷ đồng phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của khách hàng cá nhân.

Đáng chú ý, phương án tăng vốn mới được NCB đưa ra ngay sau khi ngân hàng hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ quy mô lớn trong năm 2026.

Theo báo cáo kết quả chào bán, NCB đã phân phối thành công 1 tỷ cổ phiếu cho 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, thu về 10.000 tỷ đồng. Đợt phát hành này chiếm 100% số cổ phiếu đăng ký chào bán và không có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tham gia.

Trước đợt phát hành, vốn điều lệ của NCB ở mức 19.280 tỷ đồng, tương ứng 1,928 triệucổ phiếu. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng tăng lên 29.280 tỷ đồng, tương ứng 2,928 triệu cổ phiếu. Ngày 22/7/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1690 sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB với mức vốn điều lệ mới.

Như vậy, nếu tăng vốn thành công trong năm 2027, NCB cũng sẽ tiếp tục lập kỷ lục với 5 lần tăng vốn liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm (2021 – 2027), đồng thời chính thức lọt Top 10 nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường ngân hàng Việt Nam và là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất thị trường.