Vinhomes dự kiến huy động 3.000 tỷ đồng qua 2 lô trái phiếu

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ hai lô trái phiếu với tổng mệnh giá tối đa 3.000 tỷ đồng.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 25/8, lô trái phiếu thứ nhất có tổng mệnh giá chào bán tối đa 1.000 tỷ đồng, trong khi lô thứ 2 có tổng mệnh giá tối đa 2.000 tỷ đồng. Cả 2 lô đều có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt, được thực hiện theo phương thức đại lý phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử.

Phương án chào bán trái phiếu của Vinhomes (Ảnh: Vinhomes).

Số tiền thu được từ các đợt phát hành dự kiến được Vinhomes sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Mới đây, Vinhomes đã hoàn tất phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 34.021 cổ đông. Tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vinhomes tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 52.722 tỷ đồng, tăng gần 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 39.548 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 53,8% lên 5.293 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. 

Chi phí bán hàng tăng 121% lên 482 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 40%, xuống 570 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Vinhomes ghi nhận 26.467 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, gấp 3,22 lần cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt 116.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 52.091 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,43 lần và 4,79 lần cùng kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 40,9% kế hoạch doanh thu và 86,8% mục tiêu lợi nhuận năm.