HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa phê duyệt điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi.
Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được hoán đối 20.000 đồng nợ) để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD.
Đây là khoản nợ của Phát Đạt tại ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam), được quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và có giá trị hiện hành là hơn 730 tỷ đồng.
Phát Đạt dự kiến chuyển đổi vào ngày 15/11/2024. Dù vậy, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/3/2025 hoặc gia hạn chậm nhất đến ngày 23/4/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của công ty.
30 triệu USD được Phát Đạt vay để đầu tư vào dự án Serenity Phước Hải.
Trong trường hợp phải dời ngày chuyển đổi đến 23/4/2025, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất 8%/năm cho giai đoạn 23/3/2022 - 15/11/2024; 10%/năm cho giai đoạn 16/11/2024 - 23/3/2025 cũng như giai đoạn sau đó từ 24/3 - 23/4/2025.
Trong trường hợp Phát Đạt không thể hoàn tất chuyển đổi trước hạn 23/4/2025 hoặc sau ngày 23/3/2025, công ty không được bên cho vay gia hạn thì lãi suất sẽ được áp dụng thành 2 phương án.
Thứ nhất giai đoạn 23/3/2022 - 15/11/2024 và 16/11/2024 - 23/3/2025 sẽ có lãi suất 8% và 10% tương tự trường hợp trên.
Thứ hai là giai đoạn từ 24/3 - 23/9/2025 khoản vay sẽ có lãi suất đến 12%.
Khoản vay trên được xác lập từ tháng 3/2022 với thời hạn 3 năm, lãi suất 8%/năm. Mục đích vay của Phát Đạt là tài trợ cho dự án Khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Như vậy nếu giao dịch chuyển đổi thành công, ACA Vietnam sẽ ngồi vào vị trí cổ đông của Phát Đạt thay vì là chủ nợ như hiện nay.
ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam) là một quỹ đầu tư bất động sản thuộc ACA Investments (công ty con của Tập đoàn Sumitomo Corporation) - công ty quản lý quỹ có trụ sở chính tại Nhật Bản.
