HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) mới đây đã thông qua việc triển khai phương án chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, toàn bộ 300 triệu cổ phiếu trên sẽ được chào bán theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) và không bị hạn chế chuyển nhượng cho đối tượng nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.
Song, số lượng chào bán thành công tối thiểu sẽ phải đạt 29,4% tổng khối lượng dự kiến bán ra, tương ứng 88,2 triệu cổ phiếu. Nếu không đảm bảo số lượng chào bán thành công tối thiểu, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
Giá chào bán sẽ do HĐQT Becamex IDC quyết định theo quy tắc không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính tổng hợp của công ty tại kỳ gần nhất.
Bên cạnh đó, không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố bản thông báo phát hành và đặc biệt không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
Với mức giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IDC thu về 15.000 tỷ đồng nếu bán thành công 100% số cổ phiếu đăng ký bán ra. Đồng thời, số lượng cổ phiếu của công ty sau đợt chào bán dự kiến sẽ tăng lên 1,335 tỷ cổ phiếu.
Becamex IDC dự kiến dùng 3.500 tỷ đồng đầu tư vào KCN Bàu Bàng mở rộng.
Với số tiền thu được, Becamex IDC dự kiến dùng 6.300 tỷ đồng đầu tư vào hai dự án Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.
Hơn 3.600 tỷ đồng dùng để góp vốn thêm vào 5 công ty hiện hữu là Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), CTCP Phát triển Hạ Tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP (BVP), Becamex Bình Định và CTCP Giải pháp năng lượng thông minh Việt Nam (VSSES).
Còn lại hơn 5.000 tỷ đồng dự kiến dùng để tái cấu trúc tài chính thông qua việc trả gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu.
Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán lớn hơn 15.000 tỷ đồng, HĐQT sẽ phân bổ số tiền tăng thêm để bổ sung vốn lưu động cho Tổng Công ty.
Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 ho ặc sang năm 2025, ngay sau khi phương án chào bán trên được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
