Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX),
Theo đó, ngày 22/8, TPBank đã phát hành thành công mã trái phiếu TPBL12526 với khối lượng 5.180 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 518 tỷ đồng.
Cùng ngày, ngân hàng cũng chào bán lô TPB12527 với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Cả hai lô đều có kỳ hạn 10 năm, thời điểm đáo hạn dự kiến rơi vào 22/8/2035. Lãi suất phát hành 7,28%/năm.
Thông tin hai mã trái phiếu TPBank mới phát hành.
Ở chiều ngược lại, trong hôm nay, TPBank cũng công bố về kết quả mua lại trước hạn 3 mã trái phiếu TPB12520, TPBL2427010 và TPBL2434009 với tổng giá trị mua lại 2.414,8 tỷ đồng. Trong đó, mã TPB12520 được mua lại 52,8 tỷ đồng vào ngày 20/8, mã TPBL2434009 được mua lại với giá trị 362 tỷ đồng vào ngày 25/8 và mã TPBL2427010 được mua lại với giá trị 2.000 tỷ đồng vào ngày 26/8.
Trong đó, 2 mã TPBL2427010 và TPBL2434009 được phát hành vào năm 2024 và được tất toán trước hạn chỉ sau 1 năm phát hành. Còn mã TPB12520 mới chỉ được phát hành hồi tháng 6 năm nay với giá trị 216,9 tỷ đồng và hiện còn 164,1 tỷ đồng đang lưu hành trên thị trường.
Liên quan đến hoạt động ngân hàng, TPBank mới đây đã công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS - HoSE: ORS) nhằm đưa đơn vị này trở thành công ty con.
Theo đề xuất, ngân hàng sẽ mua cổ phần thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS, qua đó nâng tỉ lệ nắm giữ lên 51% sau khi giao dịch hoàn tất. Giá mua dự kiến tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu, thời gian triển khai trong năm 2025 hoặc theo chấp thuận từ cơ quan quản lý.
Song song với đó, TPBank cũng trình cổ đông kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản TPBank (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do ngân hàng sở hữu toàn bộ.
