Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - HNX: BAB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Theo phương án phát hành, Bac A Bank sẽ chào bán hơn 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ nhận được 10 quyền mua cổ phiếu, mỗi quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu sau khi sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Bac A Bank dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng, số tiền này sẽ được sử dung để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Đối với phương án sử dụng vốn, ngân hàng dự kiến dùng hơn 458 tỷ đồng để đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,...) và 500 tỷ đồng để cho vay khách hàng (cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy sản; cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo; cho vay bán buôn, bán lẻ;...). Tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong năm 2025.
Nếu đợt phát hành cổ phiếu lần này thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng từ hơn 9.580,2 tỷ đồng lên hơn 10.538,2 tỷ đồng.
Trước đó, Bac A Bank vừa kết thúc đợt phát hành gần 62,1 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. Tỉ lệ phát hành 6,93%, tương đương người sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 693 cổ phiếu mới.
Bac A Bank hút thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếuTheo đó, ngân hàng đã phân phối xong 62 triệu cổ phiếu cho cổ phiếu cho 1.530 đông hiện hữu, nâng tổng số vốn điều lệ lên 9.580,2 tỷ đồng.
Cả hai đợt phát hành cổ phiếu nêu trên đều thuộc phương án tăng vốn điều lệ đã được HĐQT ngân hàng thông qua hồi cuối tháng 11/2024, sau khi ngân hàng này dừng chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ngày 15/11/2024.
Ngày 24/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chấp thuận việc Bac A Bank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.578,9 tỷ đồng. Trong đó, 620,8 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2023 và 958,02 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Ngày 19/4 tới đây, Bac A Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại tỉnh Nghệ An. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên là 18/03/2025. Nội dung dự kiến thông qua là các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
