Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) mới đây đã thông qua quyết định về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu do công ty phát hành.
Cụ thể, công ty sẽ tiến hành mua lại trước hạn một phần trái phiếu thuộc lô trái phiếu có mã IPAH2124002, IPAH2225001. Hiện công ty chưa công bố rõ sẽ thực hiện việc mua lại vào khoảng thời gian nào và với khối lượng bao nhiêu.
Trong đó, trái phiếu IPAH2124002 được I.P.A phát hành vào tháng 11/2021 với tổng số tiền huy động là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, tương ứng sẽ đáo hạn vào tháng 11/2024 tới đây.
Với trái phiếu IPAH2225001, đây là lô được phát hành vào tháng 2/2022 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 2/2025. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng.
Các lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường của I.P.A.
Tuy nhiên vào ngày 2/8 vừa qua, I.P.A đã phát hành thành công trái phiếu IPAH2429003 để huy động 1.096 tỷ đồng, công ty cho biết sẽ sử dụng tiền huy động được từ đợt phát hành này nhằm cơ cấu lại nợ của ba trái phiếu khác đang lưu hành.
Trong đó, I.P.A sẽ thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 21 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2124002; 140 tỷ đồng tiền gốc và hơn 8 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu PAH2124003; 600 tỷ đồng tiền gốc và hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2225001.
Việc mua lại này được công ty tiết lộ sẽ diễn ra trong quý III, IV/2024.
Ngay trong ngày 2/8, I.P.A đã có động thái đầu tiên khi mua lại trước hạn 140 tỷ đồng của trái phiếu IPAH2124003, qua đó giảm giá trị còn lại của trái phiếu về 460 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu được phát hành vào ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm đến ngày 20/12/2024, giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.
Việc phát hành trái phiếu mới để cơ cấu lại các trái phiếu cũ không phải là điều xa lạ với I.P.A, bởi chỉ trong giai đoạn tháng 6 và đầu tháng 7/2024, I.P.A cũng đã chi 700 tỷ đồng mua lại hai lô trái phiếu, vừa phát hành thành công hai lô trái phiếu mới tổng giá trị 1.052 tỷ đồng.
